Зерновая биржа БРИКС: Пшеница для своих или глобальный рынок?

Россия представила новое предложение о создании торговой площадки для зерновых культур, объединяющей страны-партнеры в рамках БРИКС. Эту информацию распространила пресс-служба Росконгресса после первого заседания рабочей группы по сельскому хозяйству БРИКС. Иностранные партнеры выразили поддержку предложенным инициативам и запланированным мероприятиям российского председательства, подчеркнув важность укрепления сотрудничества в аграрной сфере.

Достаточное производство

Согласно оценкам союза, к концу 2023 года страны БРИКС производили 1,17 миллиарда тонн зерновых ежегодно, что составляло 42% от общемирового объема, и потребляли 1,1 миллиарда тонн, что составляло 40% от общемирового потребления. Однако после присоединения новых стран к БРИКС с начала 2024 года производство зерна в этом объединении ожидалось увеличиться до 1,24 миллиарда тонн в год, что составит 44% от общемирового объема, а объем потребления приблизится к этому же уровню — 1,23 миллиарда тонн (44%). Ситуация с производством и потреблением пшеницы и кукурузы предполагается аналогичной, где данные культуры будут иметь значительную долю от мирового объема.

Полная независимость

На платформе БРИКС ведется интенсивное обсуждение возможности создания зерновой биржи. Это важный шаг, который потребует окончательного решения со стороны политических органов участниц. Однако предварительное обсуждение с коллегами из сельскохозяйственных ведомств придает инициативе значимость. Президент Владимир Путин поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса, выразив готовность работать над этой идеей вместе с партнерами. Предложение о создании биржи было заранее проработано и представлено в Минсельхозе еще в декабре 2023 года.

Союз, обращаясь в Минсельхоз, объяснил, почему создание зерновой биржи в рамках БРИКС является необходимостью. Он отметил, что существующая инфраструктура мирового рынка зерна сложилась в основном после Второй мировой войны, когда поставки пшеницы и кукурузы из США доминировали. Это привело к тому, что рыночные стандарты, используемые многими странами, включая страны БРИКС, основаны на котировках зерновых культур на Чикагской бирже (CME), где преимущественно используется доллар США. Таким образом, создание зерновой биржи в рамках БРИКС представляется логичным шагом для диверсификации и уменьшения зависимости от существующей системы, а также для установления собственных стандартов и механизмов торговли в данной отрасли.

Одна биржа – одна валюта

Существующие проблемы с расчетами, вызванные отказами банков принимать платежи за российское зерно из-за политических мотивов, могут быть решены появлением прозрачного и удобного для стран БРИКС торгового и расчетного механизма. Ранее глава Минфина говорил о создании собственной системы внешнеторговых расчетов для стран БРИКС, независимой от политических факторов. В настоящее время в России функционирует собственная биржа, валютой которой является рубль, и утверждена нормативная база, позволяющая иностранным импортерам открывать счета и заключать сделки в упрощенном порядке. Новая биржа, в свою очередь, станет платформой для формирования альтернативного контура расчетов, что позволит странам БРИКС быть менее зависимыми от резервных валют.

Авторы письма подчеркивали, что страны БРИКС, играющие ключевую роль на мировом рынке зерна, сталкиваются с ограниченными возможностями влиять на цены базовых сельхозпродуктов, таких как пшеница, ячмень и кукуруза. Эти продукты критически важны для продовольственной безопасности и экономики этих стран. Мировые цены на эти культуры формируются за пределами БРИКС и подвергаются манипуляциям, что оказывает негативное воздействие на региональные экономики. В ответ на данную ситуацию предлагалось создание единой торгово-клиринговой инфраструктуры для стран БРИКС. Планировалось, что на этой площадке будут проходить биржевые торги зерном между компаниями-участниками объединения. В письме также отмечался успешный опыт России в создании современных и надежных биржевых площадок, а также ее экспертиза в области биржевых технологий и расчетов в валютах стран БРИКС.

Сложности в управлении

Возникновение и управление зерновой биржей в составе БРИКС представляет собой сложную задачу, среди ключевых аспектов которой - обеспечение ликвидности биржевых торгов и привлечение участников, включая частный сектор. Одним из вызовов является необходимость обеспечить конкурентоспособность новой биржи, учитывая преимущества уже установленных торговых площадок, которые имеют развитую инфраструктуру и доверие участников. Важно отметить, что биржа БРИКС, вероятно, будет отличаться охватом стран и объемом торгов, а также уровнем ликвидности по сравнению с проверенными временем площадками, такими как Чикагская биржа.

Если торговля на новой бирже будет осуществляться в национальных валютах, это может расширить объемы спроса и оборота. Идея формирования цен на агропродукцию на бирже кажется привлекательной, однако создание секторального объединения по аналогии с ОПЕК+ могло бы стать более эффективным механизмом для координации действий ключевых производителей. Это позволило бы управлять ценообразованием и снизить возможные негативные последствия арбитража между различными торговыми площадками. В рамках биржи фактор управления ценой, особенно на мировом уровне, может оказаться менее очевидным в условиях конкуренции и возможности арбитража.

Поможет опыт

В Союзе экспортеров отмечают, что Россия обладает значительным опытом в организации надежных биржевых торгово-клиринговых площадок, приводя в пример успешное функционирование Московской биржи. Будущая зерновая биржа в рамках БРИКС сможет установить собственные требования к компаниям, желающим осуществлять сделки по купле и продаже зерна. Это может создать новые стандарты, с которыми придется считаться западным трейдерам: они будут вынуждены действовать в соответствии с правилами биржи или рисковать остаться за бортом. Такие параметры торгов, как объемы минимальных партий зерновых культур, величины комиссий брокерам и другие, могут отличаться от принятых на CME Group или MATIF, что открывает новые возможности для местных участников рынка и способствует установлению собственных стандартов в зерновой торговле.

В марте председатель правления Союза экспортеров зерна заявил, что организационные аспекты создания зерновой биржи для стран БРИКС планируется завершить к октябрю 2024 года — к моменту проведения саммита БРИКС в Казани. Он подчеркнул, что данная инициатива является значимым проектом, требующим согласованных усилий всех участников блока. Однако Зернин выразил надежду на то, что все вопросы, связанные с организацией, будут решены до проведения саммита в Казани в октябре 2024 года.

Источник: «АПК Эксперт»